Woo-hyeol dan In-hae mengembangkan perasaan aneh satu sama lain setelah pesta. Do-sik, yang menyadari ada sesuatu yang terjadi di antara mereka, mencoba memisahkan mereka dengan memberi tahu In-hae bahwa Woo-hyeol adalah seorang vampir. Namun, In-hae malah memihak Woo-hyeol. Dalam keadaan mabuk, Hae-won menelepon Woo-hyeol, dan ketika dia dalam perjalanan untuk mengantarnya, dia menemukan kebenaran yang mengejutkan.